Veon рефинансировал долги через выпуск облигаций на $1,4 млрд

Группа Veon реализовала оферту по выкупу собственных бондов, срок погашения которых приходился на 2027 год. Изначально компания планировала выкупить бумаги на $750 млн, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем сделки до $886 млн. Держатели ценных бумаг получили выплату с коэффициентом 0,92 от номинала, включая накопленные проценты. В результате этого маневра в обращении осталось лишь $125 млн из старого выпуска, что существенно разгрузило финансовый календарь компании на 2027 год.

Необходимый капитал для сделки Veon привлек через дочернюю структуру Veon MidCo, выпустив два транша необеспеченных облигаций по $700 млн каждый. Пятилетние бумаги размещены под 6,95% годовых, а семилетние — под 7,45%. Новые обязательства гарантированы структурой Veon Amsterdam, а котировки будут проходить на Люксембургской фондовой бирже. Успешное размещение позволило группе не только погасить текущие долги, но и зафиксировать более комфортную долговую нагрузку на фоне роста ключевых показателей: по итогам 2025 года выручка компании увеличилась почти на 10%, достигнув $4,4 млрд.