«Т-Технологии» готовы купить «Циан» только при получении контроля

Герасимов заявил, что компания направила публичное добровольное предложение, чтобы учесть интересы миноритариев. «Мы во многом индифферентны к тому, чьи именно акции у нас получится сконсолидировать», — сказал он. Однако миноритарная доля покупателя не устроит: «Т-Технологии» рассчитывают получить операционный и стратегический контроль над активом, чтобы реализовать ожидаемые синергии.

Предложение о покупке акций «Циана» группа обнародовала 6 ноября. Оно распространяется на долю до 100% и предусматривает цену 993,05 руб. за акцию — на 29,3% выше цены закрытия торгов 5 ноября. Документ направили в Банк России. После согласования регулятором его должен рассмотреть совет директоров «Циана». На момент публикации предложения представитель классифайда говорил, что документ в компанию еще не поступил и решений по нему не принято.

Крупнейший акционер «Циана» — основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков: через Speedtime ему принадлежат 37,43% голосующих акций. Дмитрий Демин через LBVF Investments Limited владеет 8,12%, бывший гендиректор компании Максим Мельников через MM Asia Invest Limited — 7,08%. Еще 12,03% обыкновенных акций принадлежат дочерней Cian Investments Limited и зарезервированы для долгосрочной мотивации; до передачи участникам программ они не имеют права голоса. Около 40% акций обращаются на Мосбирже.

При предложенной цене «Циан» оценивается в 77 млрд руб. Дополнительную эмиссию для финансирования сделки «Т-Технологии» проводить не планируют: по словам Герасимова, источником станут собственные средства и, возможно, заемные. Их соотношение он не раскрыл.

В группе рассчитывают, что покупка расширит активную клиентскую базу, поможет продавать клиентам существующие кредитные продукты и развивать направление «Т-Недвижимость». Герасимов сравнил возможный эффект с приобретением «Авто.ру»: сервисом пользуются 30 млн человек, но активными клиентами экосистемы «Т-Технологий» из них являются 10 млн. Сделку с «Авто.ру» по покупке 100% классифайда за 35 млрд руб. группа закрыла в начале лета. До конца года она также намерена консолидировать 100% банка «Точка», в котором ей принадлежит 64%.